作為市場上最大的年金受托機(jī)構(gòu),公司積累了豐富的受托資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn),形成了以受托資產(chǎn)配置研究、投資管理人和投資經(jīng)理研究評(píng)價(jià)/養(yǎng)老金產(chǎn)品選擇評(píng)價(jià)(MOM/FOF)為核心的受托資產(chǎn)管理專業(yè)能力,受托資產(chǎn)累計(jì)收益率保持行業(yè)領(lǐng)先水平。
選擇、監(jiān)督、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人;
制定企業(yè)年金基金戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略;
根據(jù)合同對(duì)企業(yè)年金基金管理進(jìn)行監(jiān)督;
根據(jù)合同收取企業(yè)和職工繳費(fèi),向受益人支付企業(yè)年金待遇,并在合同中約定具體的履行方式;
接受委托人查詢,定期向委托人提交企業(yè)年金基金管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。發(fā)生重大事件時(shí),及時(shí)向委托人和有關(guān)監(jiān)管部門報(bào)告;定期向有關(guān)監(jiān)管部門提交開展企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務(wù)情況的報(bào)告;
按照國家規(guī)定保存與企業(yè)年金基金管理有關(guān)的記錄自合同終止之日起至少15年;
國家規(guī)定和合同約定的其他職責(zé)。
2019年,公司面向全行業(yè)推出了首個(gè)年金指數(shù)體系——“國壽年金指數(shù)”。該指數(shù)體系基于公司受托管理業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)優(yōu)勢,并結(jié)合我國年金市場現(xiàn)階段運(yùn)行特點(diǎn)精心編制,包含:年金總指數(shù)、投資機(jī)構(gòu)指數(shù)、投資經(jīng)理指數(shù)、分行業(yè)指數(shù)、市場基準(zhǔn)指數(shù)和養(yǎng)老金產(chǎn)品指數(shù)六大系列,以及收益率指數(shù)、資產(chǎn)配置指數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)績效指數(shù)三大類別。旨在為年金行業(yè)的投資管理提供科學(xué)、客觀、適當(dāng)?shù)臉I(yè)績?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn),填補(bǔ)行業(yè)空白;為年金管理機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)、投資決策提供基礎(chǔ)性工具;同時(shí)為委托人、投管人提供實(shí)際政策指導(dǎo)與投資參考。?
2020年,公司面向投管人、委托人/代理人及監(jiān)管機(jī)構(gòu)成功推出了《國壽養(yǎng)老高頻核心指數(shù)報(bào)告》和“養(yǎng)老金產(chǎn)品指數(shù)查詢平臺(tái)”兩款產(chǎn)品,受到一致好評(píng)和高度認(rèn)可。?