國壽永睿企業(yè)年金集合計(jì)劃是人社部批復(fù)的第一批集合計(jì)劃,由我公司擔(dān)任受托人、投資管理人,由工商銀行擔(dān)任托管人、賬戶管理人,同時(shí),按照人社部相關(guān)政策要求,選擇易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、平安養(yǎng)老擔(dān)任投資管理人,共同為客戶提供企業(yè)年金管理服務(wù)。該計(jì)劃共設(shè)置價(jià)值成長、穩(wěn)健配置、避險(xiǎn)增值、貨幣增利、安享穩(wěn)盈五個(gè)類型八個(gè)投資組合,委托人可根據(jù)自身需求和投資偏好進(jìn)行選擇。
該計(jì)劃基金財(cái)產(chǎn)限于境內(nèi)投資,投資范圍包括銀行存款、國債、中央銀行票據(jù)、債券回購、萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品、投資連結(jié)保險(xiǎn)產(chǎn)品、證券投資基金、股票、商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃、特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、股指期貨,以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(yè)(公司)債、可轉(zhuǎn)換債(含分離交易可轉(zhuǎn)換債)、短期融資券和中期票據(jù)等金融產(chǎn)品。
投資組合 | 投資管理人 | 投資比例 | ||
---|---|---|---|---|
貨幣類 | 固定收益類 | 權(quán)益類 | ||
價(jià)值成長 | 易方達(dá)基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
價(jià)值成長 | 嘉實(shí)基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
價(jià)值成長 | 平安養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
價(jià)值成長 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
穩(wěn)健配置 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
安享穩(wěn)盈 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-15% |
避險(xiǎn)增值 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
貨幣增利 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0% |
1)價(jià)值成長投資組合
滬深300指數(shù)*15%+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*60%+銀行活期存款利率*25%。
2)穩(wěn)健配置投資組合
滬深300指數(shù)*10%+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*50%+銀行活期存款利率*40%。
3)安享穩(wěn)盈投資組合
中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*50%+銀行活期存款利率*50%。
4)避險(xiǎn)增值投資組合
中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*50%+銀行活期存款利率*50%。
5)貨幣增利投資組合
銀行一年期定期存款利率(如遇人民銀行調(diào)整利率則作相應(yīng)調(diào)整)。
張慶平,現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心固定收益部高級投資經(jīng)理。中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2010年起曾就職于景順長城基金管理有限公司、北京佑瑞持投資管理有限公司,歷任助理經(jīng)理、固定收益研究員、信用研究負(fù)責(zé)人、固定收益投資經(jīng)理。堅(jiān)持穩(wěn)健的投資風(fēng)格,注重自上而下的宏觀經(jīng)濟(jì)周期分析和大類資產(chǎn)配置,擅于從信用研究角度挖掘投資價(jià)值,努力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的業(yè)績增長。
周介,現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心權(quán)益投資經(jīng)理、周期與投資品組組長。北京大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)與IPE雙學(xué)士。2012年起就職于中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司,歷任行業(yè)研究員。投資理念偏重自上而下,兼顧個(gè)股選擇,注重控制下行波動(dòng)。組合構(gòu)建的框架邏輯上,首先是風(fēng)格判斷、其次行業(yè)配置、再次選股,持倉均衡
潘丹鳳,現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心固定收益投資經(jīng)理。中國人民銀行研究生部金融學(xué)碩士。曾就職于中國人壽資產(chǎn)管理有限公司,歷任投資經(jīng)理助理,固定收益投資經(jīng)理。自從業(yè)以來一直從事企業(yè)年金管理工作,專注于固定收益品種的投資和研究。在投資上,注重宏觀分析及研究,動(dòng)態(tài)把握經(jīng)濟(jì)周期變化,捕捉市場機(jī)會(huì),穩(wěn)健操作,自2009年以來,在各種市場環(huán)境下,均取得較好的投資收益。
李毅,現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心權(quán)益投資經(jīng)理。經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)碩士。2008年至2009年工作于韓國友利投資公司,2009年至2012年任中國人保資產(chǎn)管理公司研究所研究員,2012年至2016年3月任中國人保資產(chǎn)管理公司年金事業(yè)部投資經(jīng)理。投資風(fēng)格和理念結(jié)合宏觀、策略、行業(yè)及個(gè)股研究分析,捕捉市場機(jī)會(huì),謹(jǐn)慎操作,追求投資收益的穩(wěn)健增長和可持續(xù)。
陳烈欽,現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心高級基金投資經(jīng)理。法學(xué)碩士。2007年起就職于中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃部,投資中心研究部和組合管理部,歷任研究員、組合經(jīng)理、基金投資經(jīng)理助理。熟悉企業(yè)年金資金性質(zhì)和特點(diǎn),對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和大類資產(chǎn)配置有深刻理解,在組合構(gòu)建、基金評價(jià)和選擇方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn),能夠把握大類資產(chǎn)的機(jī)會(huì),通過選擇優(yōu)秀基金管理人構(gòu)建組合,獲得穩(wěn)定的超額收益。
孫嫻,現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心投資經(jīng)理助理。金融碩士。熟悉企業(yè)年金資金性質(zhì)和特點(diǎn),對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和大類資產(chǎn)配置有深刻理解,在組合構(gòu)建和基金選擇方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn),能夠把握大類資產(chǎn)的機(jī)會(huì),通過選擇優(yōu)秀基金構(gòu)建組合,獲得穩(wěn)定的超額收益。
(排名不分先后)