國壽永祥企業(yè)年金集合計(jì)劃是人社部批復(fù)的第二批集合計(jì)劃,由我公司擔(dān)任受托人、投資管理人,由光大銀行擔(dān)任托管人、賬戶管理人,同時(shí),按照人社部相關(guān)政策要求,選擇嘉實(shí)基金、中信證券擔(dān)任投資管理人,共同為客戶提供企業(yè)年金管理服務(wù)。該計(jì)劃共設(shè)置價(jià)值成長、穩(wěn)健配置、避險(xiǎn)增值、貨幣增利四個(gè)類型六個(gè)投資組合,委托人可根據(jù)自身需求和投資偏好進(jìn)行選擇。
本計(jì)劃企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)限于境內(nèi)投資和香港市場投資。境內(nèi)投資范圍包括銀行存款,標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn),債券回購,信托產(chǎn)品,債權(quán)投資計(jì)劃,公開募集證券投資基金,股票,股指期貨,國債期貨,養(yǎng)老金產(chǎn)品。
香港市場投資指年金基金通過股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品或公開募集證券投資基金,投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(簡稱“港股通標(biāo)的股票”)。
標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)指依法發(fā)行的固定收益證券,包括國債,中央銀行票據(jù),同業(yè)存單,政策性、開發(fā)性銀行債券,以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債、可交換債、(超)短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、信貸資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、證券交易所掛牌交易的資產(chǎn)支持證券。上述資產(chǎn)發(fā)行方式包括公開發(fā)行和非公開發(fā)行。
投資組合 | 投資管理人 | 投資比例 | ||
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貨幣類 | 固定收益類 | 權(quán)益類 | ||
價(jià)值成長 | 嘉實(shí)基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
價(jià)值成長 | 中信證券 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
價(jià)值成長 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
穩(wěn)健配置 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
避險(xiǎn)增值 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
貨幣增利 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0% |
1)價(jià)值成長投資組合
滬深300指數(shù)*20%+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*70%+銀行活期存款利率*10%。
2)穩(wěn)健配置投資組合
滬深300指數(shù)*10%+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*50%+銀行活期存款利率*40%。
3)避險(xiǎn)增值投資組合
中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*50%+銀行活期存款利率*50%。
4)貨幣增利投資組合
同期七天通知存款(稅后)
張金濤,現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心權(quán)益投資經(jīng)理。世界經(jīng)濟(jì)碩士。2010年至2011年工作于華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司,醫(yī)藥行業(yè)研究員。2011年至2013年工作于農(nóng)銀匯理基金管理有限公司,醫(yī)藥行業(yè)研究員。2013年至2017年4月工作于海富通基金管理有限公司,任醫(yī)藥分析師,基金經(jīng)理助理,基金經(jīng)理。投資風(fēng)格和理念是結(jié)合宏觀、策略、行業(yè)基本面變化,尋找基本面出現(xiàn)向好拐點(diǎn)的行業(yè)。追求投資收益的穩(wěn)健增長和可持續(xù)。
孫嫻,現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心投資經(jīng)理。金融碩士。熟悉企業(yè)年金資金性質(zhì)和特點(diǎn),對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和大類資產(chǎn)配置有深刻理解,在組合構(gòu)建和基金選擇方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn),能夠把握大類資產(chǎn)的機(jī)會,通過選擇優(yōu)秀基金構(gòu)建組合,獲得穩(wěn)定的超額收益。
(排名不分先后)